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1、魏两军长期相持，使得远道而来的蜀军提供粮草十分不便。诸葛亮想尽办法引诱司马懿参战，于是做了一只木牛流马来运粮草。
2、司马懿听说了这个得心应手的东西，惊呆了。他立即派兵捕捉木牛马，命令营中工匠迅速仿制，还用它来搬运粮草。不想又中了诸葛亮的诡计，魏军运输的粮草成了蜀军的囊中之物。司马懿大怒，率兵欲杀，却被蜀军伏击，险些丧命。他明智地在林动丢弃了头盔，逃到林西以求生存。
3、诸葛亮命令魏延在魏莹面前挑战司马懿的金头盔，司马懿任其肆意辱骂，拒不出战。为了长远打算，诸葛亮只好让士兵和当地居民一起种田，提供口粮。
4、司马懿被告知，魏主曹操已经取得了战胜吴军的胜利，但他还是坚持不下来，对诸葛亮在岐山屯田置之不理。只是到了冬天大雪封山，蜀军才撤退。
5、诸葛亮对此深感忧虑。明月高挂之时，他漫步于营帐之中，想着前人的志向，感慨万千。他有一个一举消灭司马懿的计划，这样他就可以远至长安，挺进中原。
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