个人理财领域的领导者Achieve宣布将于4月 13 日结束发行由 Achieve 个人贷款支持的1.911 亿美元票据
证券化 ACHV ABS Trust 2023-2PL 包括四类评级票据，并由 12,778 笔无担保消费者个人贷款支持。这是Achieve公司Freedom Financial Asset Management(FFAM)管理的投资基金Freedom Consumer Credit Fund(FCCF)发起的第16期个人贷款证券化。这是 FCCF 和 FFAM 第六笔获得 DBRS 晨星 AAA 评级的个人贷款交易，也是第八笔获得 Kroll 债券评级机构 (KBRA) AAA 评级的个人贷款交易。
“随着消费者信用卡余额和家庭债务总额继续创下新的记录水平，Achieve 个人贷款的需求从未像现在这样大，”Achieve 联合创始人兼联合首席执行官 Andrew Housser说。“我们正在进行的证券化活动对于履行我们的使命至关重要，即帮助普通人走上并继续走上通往更美好金融未来的道路。”
Achieve 个人贷款(以前称为 FreedomPlus 贷款)的承销基于评估行为、交易、就业和收入数据的专有算法，以及对借款人信用度的人工审查。证券化中的基础 Achieve 个人贷款由银行合作伙伴Cross River Bank和Pathward®, NA在 Achieve 个人贷款平台上发起。Achieve Personal Loans帮助消费者巩固债务、降低利率并将循环债务转换为成本更低、对消费者更友好的分期贷款。
KBRA 分别将 A 类、B 类、C 类和 D 类固定利率票据评为 AAA (sf)、AA- (sf)、A- (sf) 和 BBB- (sf)。A 类、B 类和 C 类固定利率票据分别被 DBRS Morningstar 评为 AAA (sf)、AA (sf) 和 A (sf)。D 级票据未获 DBRS 评级。交易结构具有超额抵押、从属、准备金和超额利差的特点。
ATLAS SP Partners 担任结构代理和联席账簿管理人。Truist Securities 和 Jefferies 分别担任评级票据的初始购买者和联席账簿管理人。华润证券担任受评票据联席经办人。
所有 FCCF 赞助的证券化的累计发行总额为48 亿美元，通过 FFAM 平台和 Achieve Home Loans 发放的贷款总额超过95 亿美元。